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Notas de prensa

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Isolux Corsan logra el respaldo mayoritario de la banca y los bonistas para su plan de reestructuración

28 de julio de 2016

  • El 89,4% de los acreedores firma el acuerdo de refinanciación.
  • Los bancos inyectarán de inmediato 150 millones de euros para recuperar la normalidad en las operaciones
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El Acuerdo de Refinanciación de Isolux Corsan (Master Reestructuring Agreement o MRA) ha sido suscrito por los bonistas y una gran mayoría de los bancos acreedores. Una vez finalizado el plazo de adhesión, los firmantes del acuerdo representan el 89,4% de la deuda financiera objeto de la reestructuración, lo cual permite solicitar la homologación judicial del mismo con el fin de extender las condiciones acordadas a la totalidad de los acreedores financieros.

El apoyo de bancos y bonistas supone un paso adelante en el plan de reestructuración de Isolux Corsan, una de las empresas españolas de ingeniería y construcción con mayor presencia internacional. La firma del Acuerdo de Refinanciación conlleva la inyección de fondos para la recuperación de la normalidad en las operaciones. A los 50 millones de euros ya aportados por los principales bancos comprometidos con la refinanciación se sumarán con carácter inmediato otros 150.

El Acuerdo de Refinanciación estructura la deuda financiera del grupo en tres tramos: un Tramo A, de 200 millones de euros (ampliables en otros 75), de dinero nuevo; un Tramo B, de 550 millones (ampliables hasta 750), que se considera la deuda sostenible de acuerdo con la capacidad de generación de recursos del grupo; y un Tramo C, de 1.400 millones de euros, que formará parte de la estructura de capital mediante diversos instrumentos de conversión.

Tal y como prevé el propio acuerdo, el siguiente paso será el nombramiento de un nuevo consejo de administración, que estará formado por siete consejeros independientes y dos ejecutivos. Nemesio Fernández-Cuesta, quien hasta la fecha ha ejercido como presidente del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico, una posición creada de común acuerdo entre los accionistas y los acreedores, será el nuevo presidente ejecutivo de Isolux Corsan. El actual consejero delegado, Antonio Portela, se mantendrá en el puesto.

El conjunto de bancos que participan en la operación y los bonistas tendrán un 95% del capital de Isolux Corsan, mientras que los actuales accionistas verán reducida su participación al 5%.

En el proceso de refinanciación han participado como asesores de Isolux Corsan Rothschild, KPMG, Houlihan Lokey, Uría Menéndez y Llorente y Cuenca.

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