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Notes de presse

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Isolux Corsán obtient 600 M€ lors de l’émission d’obligations à sept ans

13 mars 2014

Isolux Corsán a complété son émission d’obligations avec 600 M€, soit 200 M€ de plus que prévu. L’objectif de 400 M€ initialement fixé a été largement dépassé.

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Isolux Corsán a complété son émission d’obligations avec 600 M€, soit 200 M€ de plus que prévu. L’objectif de 400 M€ initialement fixé a été largement dépassé par le fort intérêt que les investisseurs qualifiés ont exprimé, avec une demande dépassant d’environ 8 fois le nombre de titres émis.

Selon l’avis du CEO du Groupe, Antonio Portela, le succès de cette émission d’obligations répond à la somme de trois facteurs clé : « le choix que nous avons fait en 2008 de transformer la compagnie en un Groupe à caractère global, l’organisation des opérations autour de deux grands domaines d’activité que nous avons effectuée il y a quelques mois et les résultats que nous avons obtenus en 2013 ».

Cette émission d’obligations, destinée à remplacer l’emprunt bancaire, permet au Groupe de diversifier les sources de financement, d’accéder aux marchés des capitaux et d’améliorer sa structure financière pour prolonger la vie moyenne de la dette corporative.

Le taux d’intérêt de l’obligation s’est situé à 6,625 % 

Bons résultats en 2013

 Isolux Corsán a terminé l’exercice 2013 avec un EBITDA de 569 M€, soit une progression de 9% par rapport à l’année précédente, et un portefeuille d’activité en Ingénierie et Construction de 6 626 M€, ce qui équivaut à une croissance de 4%. Avec les Concessions, le portefeuille du Groupe a atteint 49 107 M€. La compagnie a obtenu un Bénéfice avant Impôts de 45 M€ en 2013, et a conservé un niveau d’emprunt avec recours inférieur à 2,8 fois l’EBITDA.

 Au cours de cet exercice, le Groupe a de nouveau renforcé sa position internationale : en 2013, le marché extérieur a représenté 77% du chiffre d’affaires total (3 202 M€) et 95% des nouvelles commandes de l’année.

 Parmi les évènements marquants de 2013, il faut souligner le contrat signé au Brésil pour la construction de la route BR-381, la principale connexion entre les villes de Belo Horizonte et Governador Valadares, dans l’État de Minas Gerais, et le premier lot du tronçon nord de Rodoanel Mario Covas à Sao Paulo, avec un investissement total de plus de 600 M€.

Dans l’activité d’Ingénierie, il faut remarquer le projet de réhabilitation et de modernisation des unités 1 et 2 de la Centrale Thermoélectrique d’Altamira, au Mexique, pour un montant de 380 millions de dollars.

Cette vocation globale, qui a su associer la présence dans les pays émergents aux économies consolidées, et les résultats de l’exercice précédent soutiennent la structure opérationnelle déployée en 2013, basée sur deux grandes unités de métier : les concessions et EPC.

 Isolux Corsán est une compagnie globale de référence dans les secteurs de l’énergie, des concessions, de la construction et de la maintenance de grandes infrastructures dont l’activité est développée à l’heure actuelle dans 43 pays de quatre continents, avec un forte présence en Amérique (États-Unis et Amérique Latine), où 71% de ses activités internationales sont concentrées.

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